ラクス IPO

ラクスのIPO情報です。

市場:東証マザーズ(3923)
業種:情報・通信業
事業:問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売
   ITエンジニアの派遣

(資金用途)
・東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として、
 177,300千円(平成29年3月期)

・人材採用費用として121,660千円
(平成28年3月期:8,900千円、平成29年3月期:55,790千円、
 平成30年3月期:56,970千円)

・成長サービス「楽楽精算」の市場シェア拡大の広告宣伝費95,182千円
(平成28年3月期:14,382千円、平成29年3月期:40,400千円、
 平成30年3月期:40,400千円)

・業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円
(平成29年3月期:29,300千円、平成30年3月期:17,000千円)

想定価格:1,080円
吸収金額:4.96億円
時価総額:121億円

仮条件決定日 11/18 (水)
ブックビルディング期間 11/20 (金)~11/27 (金)
公募価格決定 11/30 (月)
購入申込期間 12/01 (火)~12/04 (金)

上場予定日 12/09 (水)

会社名:ラクス
所在地:大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
設立:2000年11月01日
従業員数:377人
監査法人:有限責任あずさ監査法人

主幹事:みずほ銀行
幹事:SBI証券、野村証券

クラウド」=IPO人気キーワード
成長サービス」=期待感アップ
・ロックアップは「90日で1.5倍解除」と「180日間」
・VCは不在(現時点で)
経常利益も伸びつつある

(経常利益の推移)
スクリーンショット 2015-11-05 3.14.26

現時点では「初値はまあまあ期待」できそうです。
ただ年末で他のIPOも多いと考えると、

あんしん保証、ロゼッタ、ネオジャパン、
インベスターズクラウド、鎌倉新書

辺りに力注いだ方が良さそうな気もします。

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