LINE 初値予想

LINE(3938)の初値予想は3500円前後です。
(高騰は期待していません)

・仮条件はとても強気(2,900円~3,300円)
(想定価格=2,800円)

・総額1127億円(公募増資による新株の発行と売り出し)
・上場時の時価総額は5879億円

・東証超大型(吸収金額=1127億円)
・ロックアップ180日間(VCなし)
(NAVER Corporation(社長)87.27%)

・売上高は増加傾向
・利益はバラツキあり(成長鈍化は気になる)

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2016年1Q調整後当期利益:37億円
2016年TS予測調整後当期利益:160億円
2016年TS予測調整後当期利益適用PER:35倍

【IPOスケジュール】
ブックビルディング 6月28日(火)~7月8日(金)
当選発表日 7月11日(月)
購入申込期間 7月12日(火)~7月13日(水)
上場日 7月15日(金)

【事業】
「LINEビジネス・ポータル事業」
モバイルメッセージャー・アプリケーションLINEによる、
コミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供

【資金用途】
・422億円を借入金の返済
・250億円は運転資金
・121億円は設備投資に充当予定

【株数】
公募株数 35,000,000株(国内:13,000,000株)
売出株数(OA含む) 5,250,000株(国内:1,950,000株)
当選株数合計 40,250,000株(国内:14,950,000株)

【幹事証券会社】
野村證券(主幹事)
三菱UFJモルガンスタンレー証券
ゴールドマン・サックス証券
JPモルガン証券
みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
SBI証券
東海東京証券
マネックス証券

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