初値予想は2800円前後です。
ユーザベース(3966)
・仮条件は弱気(2,190円~2,510円)
(想定価格=2,510円)
・マザーズやや大型(吸収金額=21.2億円)
・ロックアップ=90日間
・売上高は増加推移
・経常利益は赤字もあり
事業
法人向けオンライン企業・業界情報プラットフォーム『SPEEDA』の提供
経済ニュースサービス『NewsPicks』の提供
使途
全額を運転資金に充当する予定(広告宣伝費、人件費)
ブックビルディング 10月4日(火)~10月11日(火)
当選発表日 10月12日(水)
購入申込期間 10月13日(木)~10月18日(火)
上場日 10月21日(金)
公募株数 543,000株
売出株数(OA含む) 303,700株
当選株数合計 846,700株
みずほ証券(主幹事)
マネックス証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
大和証券
SBI証券