初値予想は1,500円前後です。
・想定価格＝760円
・マザーズ大型（吸収金額＝88.3億円）
・サイバーダイン（7779）ロボット関連IPO
＝吸収金額はZMPと同水準の大型案件
＝初値は公募価格比+130％（+48.1万円）の過去事例あり
事業
自律移動ロボットテクノロジー
用途
自動運転技術の強化・向上に繋がるセンサ、カメラ等の技術・製品開発、
機能拡充等のための研究開発、自動運転・ADAS向けの要素技術の開発等
関連するソフトウェアの研究開発等を目的として研究開発費、
製品製造のための材料費及び労務費に係る運転資金
事業拡大のための優秀な人材（技術開発部門を除く）の確保等を目的とした人件費
残額は平成29年12月期において、
連会社（持分法非適用）であるロボットタクシー株式会社への投融資資金
＊スケジュール
ブックビルディング 11月30日（水）～12月8日（木）
当選発表日 12月9日（金）
購入申込期間 12月12日（月）～12月15日（木）
上場日 12月19日（月）
公募株数 3,505,000株
売出株数（OA含む） 8,123,000株
当選株数合計 11,628,000株
＊保有比率、ロックアップ期間
谷口 恒（社長）・22.56％・180日間
Intel Capital Corporation・14.75％・90日間
先端技術産業創造投資事業有限責任組合・12.91％・90日間
FVCグロース二号投資事業有限責任組合・5.53％・90日間
ジャフコＶ1-Ｂ号投資事業有限責任組合・5.00％・90日間
株式会社ＪＶＣケンウッド・4.61％・180日間
日本再興成長戦略第１号投資事業有限責任組合・4.01％・90日間
富士エレクトロニクス（株）・3.69％・180日間
（株）小松製作所・3.07％
ジャフコＶ1-Ａ号投資事業有限責任組合・3.00％・90日間
＊幹事
SMBC日興証券（主幹事）
大和証券
JPモルガン証券＝カブドットコム証券
みずほ証券
SBI証券
マネックス証券
いちよし証券
岡三証券＝岡三オンライン証券
東海東京証券
SMBCフレンド証券
岩井コスモ証券
東洋証券
極東証券
エース証券
エイチエス証券
＊SMBC日興証券＝主幹事で当選確率アップ
＊岡三オンライン証券＝事前入金なしで抽選参加可能
を軸にしっかり申し込みます。
